Obligacje spółki Integer.pl S.A. – właściciela największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów (pod marką InPost) oraz prywatnego operatora pocztowego w Polsce – zadebiutowały na rynku Catalyst. To 190. debiut w historii tego rynku i 33. w tym roku. Integer.pl wprowadził obligacje o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych. Od 2007 roku – na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – notowane są także akcje spółki Integer.pl.
Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone i zaoferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (1 tysiąc złotych) za każdy walor. Data wykupu została określona na dzień 12 czerwca 2017 roku. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej
w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie
w okresach co 6 miesięcy. Oferującym w programie emisji był Raiffeisen Bank Polska S.A.
To kolejna emisja – tym razem obligacji – podczas której odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie walorami naszej spółki. Świadczy to jednoznacznie o ogromnym zaufaniu, jakim darzą nas inwestorzy – mówi Rafał Brzoska, prezes spółki Integer.pl. „Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, planujemy podwyższenie kapitału easyPack w celu intensyfikacji ekspansji Paczkomatów InPost w Europie, ale też
w Azji i obu Amerykach. Obecnie jesteśmy również w kluczowej fazie pozyskiwania znaczącego inwestora finansowego dla tej spółki, jednak naszym założeniem jest utrzymanie pakietu większościowego w spółce easyPack. Dlatego też środki z emisji obligacji – obok środków uzyskanych z przeprowadzonej niedawno
z sukcesem prywatnej emisji akcji – będą przeznaczone na inwestycję w easyPack – dodaje Rafał Brzoska.
Grupa Kapitałowa Integer.pl, której spółką dominującą jest Integer.pl, wypracowała w I kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 121,23 milionów złotych,
co oznacza wzrost o 46% względem tego samego okresu w roku 2013. Od momentu debiutu Integer.pl na rynku głównym GPW w Warszawie (2007), akcje spółki odnotowały kilkunastokrotny wzrost wartości. Wielkość kursu akcji – w porównaniu do ceny emisyjnej – zwiększyła się
aż o 1412% (w odniesieniu do wielkości kursu na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 22 lipca 2014 roku).
Spółka realizuje obecnie największą w swojej historii ekspansję Paczkomatów InPost – samoobsługowych terminali umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek 24 godziny i 7 dni
w tygodniu. W II kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl poinformowała o sfinalizowaniu prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich oraz zagranicznych inwestorów kwalifikowanych. Łącznie spółka pozyskała ok. 222 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie sieci Paczkomatów w Europie, Azji i Ameryce Północnej.
Innowacyjne terminale są już dostępne w 21 krajach. Zaledwie w kilka lat zrewolucjonizowały one, oprócz Polski: Australię, Chile, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Irlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Estonię, Rosję, Cypr, Słowację, Czechy, a także: Arabię Saudyjską, Kolumbię, Kostarykę, Salwador oraz Gwatemalę. Na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3.500 Paczkomatów.
Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów InPost jest realizowana we współpracy z funduszem PineBridge Investments i zakłada uruchomienie 10.000 Paczkomatów w Europie w ciągu najbliższych 3 lat. Spółka planuje instalację kolejnych 6000 terminali na terenie Europy, Azji, obu Ameryk, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
W ciągu najbliższych 3-4 lat Paczkomaty InPost pojawią się też na największych światowych rynkach. W USA Grupa Integer.pl zamierza uruchomić 10.000 terminali do końca 2016 roku, zaś w Azji w pierwszej kolejności Paczkomaty wejdą do Chin – do Pekinu i Szanghaju.
